Le sorcier Merlin scelle les portes de l'Enfer en transformant sa propre chair en douze reliques sacrées, puis veille sur le sceau pendant soixante ans. À son retour, il vient récupérer ses reliques. Chez le duc Valerius, il prédit la mort de Cecily, une jeune femme arrogante qui l'a insulté. La capitaine des chevaliers Caitlyn est chargée de l'escorter, mais Cecily est retrouvée décapitée dans une calèche pourtant gardée. Merlin use alors de sa magie pour révéler l'identité du véritable meurtri
Après avoir scellé les Portes de l'Enfer et confié ses douze reliques à ses disciples, Merlin revient soixante ans plus tard pour récupérer son pouvoir. Mais il est pris pour un escroc par les gardes, jusqu'à ce que Valerius reconnaît son visage identique au portrait.
Un seigneur réclame une relique au duc Valerius, le menaçant de lui ôter toute position et pouvoir. Cecily, la fille du duc, devient disciple de l'Archimage royal, et son père sollicite auprès du seigneur une prophétie sur son avenir.
Un aveugle pénètre dans la Maison Valerius. La jeune fille suspecte qu'il a trompé son père et veut le démasquer. Il critique violemment le thé offert, provoquant la colère de la duchesse qui ordonne à ses gardiens de le forcer à s'agenouiller.
Un seigneur supplie Merlin de pardonner son épouse, mais sa fille Cecily, ambitieuse de devenir Archimage royal, ose défier le sorcier aveugle en refusant de s'agenouiller. Merlin lui prononce alors une sentence implacable : elle mourra aujourd'hui.
Un seigneur implore désespérément de sauver sa fille, mais on lui révèle que le destin est irrémédiable, sauf si elle renonce à être disciple de l'Archimage royal — un acte qui défierait l'autorité royale. Les Chevaliers royaux avec la commandante Caitlyn apparaissent, et quelqu'un rappelle l'impossibilité de contrecarrer le destin.
La cour annonce que l'Archimage royal accepte Cecily comme disciple, avec décret royal et escorte prête. Mais quelqu'un accuse cet Archimage d'être un imposteur utilisant la magie noire, l'ayant maudit et visant sa famille. Après un ordre de silence, Cecily doit partir, et une menace liée à la prophétie est lancée.
Une jeune fille ambitionne de devenir Archimage royal, ce qui rend son père fier. Un seigneur ordonne à des chevaliers de protéger Cecily jusqu'au palais, mais un prophète affirme que personne ne peut arrêter sa mort. Le seigneur le qualifie d'escroc et décide de l'accompagner pour vérifier la prédiction, créant un suspense palpable.
Un personnage ordonne aux gardes de mettre fin aux trucs suspects, de préparer un cheval, de fouiller toute la rue et de rapporter les assassins survivants pour interrogatoire. On découvre que Mademoiselle Cecily est en sécurité, ce qui invalide une prophétie, suscitant la curiosité sur les mystères qui vont suivre.
Une femme accuse Merlin d'avoir tué sa fille Cecily avec la magie noire pour retrouver la vue. Les chevaliers bouclent la zone et arrêtent tous les présents. Le roi charge la commandante Caitlyn des chevaliers royaux de résoudre le meurtre en trois jours, et Merlin affirme connaître le vrai coupable.
Merlin affronte un adversaire qui lui menace de mort : un devin ne peut lire son propre destin, mais un coup lie leurs destins ensembles. Tous les assassins empoisonnés pendant le transport coupent toute piste, jusqu'à ce que quelqu'un propose de faire dire la vérité par Cecily elle-même, créant un suspens palpitant.
Un accord exigeant toute confiance permet de faire parler les morts. Pour rappeler l'âme dispersée de Cecily, seul le fil de sang peut l'aider, mais pas longtemps. La duchesse accuse un homme d'avoir assassiné sa fille ; le prince héritier Arthur arrive pour superviser l'affaire, et l'âme défunte va revenir.
Les personnages demandent à Caitlyn de révéler l'assassin parmi eux. On déduit que Cecily a été tuée avant son départ du château. Un jeune homme promet de devenir Archimage royal pour faire prospérer sa maison, mais accuse son père d'être pire qu'une bête, créant un climat tendu.
Dans une audience tendue, un homme clame son innocence face à l'accusation de meurtre de sa fille Cecily. Sa femme accuse un imposteur de manipuler le cadavre pour le faire condamner. On dévoile alors des secrets explosifs : Cecily n'est pas leur fille, et le prince héritier Arthur est né le même jour qu'elle.
Le roi attend impatiemment un héritier parmi ses nombreuses concubines, et le duc Valerius a pris toutes les dispositions. Un jeune homme apprend soudain qu'il est le fils du roi, mais il refuse de croire qu'il soit issu de la Maison Valerius. On accuse le duc de vouloir faire de son fils l'héritier, et la demande de preuve crée un suspens intense.
On découvre que Cecily, fille cachée du roi, a été assassinée par le duc Valerius pour dissimuler la vérité sur son origine. Les gardes témoignent contre lui, et il avoue avoir planifié tout ça, reconnaissant finalement que personne ne peut tromper le destin.
Un homme avoue au seigneur avoir échangé son fils nouveau-né avec la fille de la reine pour faire régner sa famille. Mais la fille ressemblant de plus en plus à la reine, il a voulu la tuer pour cacher la vérité, et demande maintenant de protéger sa femme et son fils, une intrigue royale pleine de suspense !
Merlin révèle avoir donné l'Œil omniscient à la Maison Valerius pour qu'elle distingue bien et mal, mais la famille a abusé du pouvoir et payé le prix. Il récupère les Reliques Sacrées et vise la prochaine maison ; quand quelqu'un tente de l'arrêter pour prévenir le roi, celui-ci est déjà dehors.
Par décret royal, le prince Arthur et la reine sont déshérités et emprisonnés à vie. Quelqu'un supplie Merlin, de retour, de devenir devin royal avec tous les mages et prêtres à ses ordres. Mais Merlin impose une condition : apporter la relique « Droit divin » de la Maison Heinrich, avant de rendre visite à sa famille.
Quelqu'un tente d'empêcher un étranger de monter dans la voiture royale réservée exclusivement à la famille royale, mais le roi l'arrête avec sévérité et menace d'exterminer sa famille si l'étranger est blessé. On découvre ensuite que le cœur de cet homme a été transformé en relique sacrée il y a soixante ans, détenue par la Maison Tarragon.
Il y a soixante ans, Merlin a donné le Cœur de guérison à la Maison Tarragon pour sauver des vies. Aujourd'hui, il revient après avoir vu Silas repousser un pauvre mendiant. La famille tente de le retarder, déclenchant un conflit tendu autour du précieux artefact.