Üç yıl önce Ethan, kardeşi Eric ve nişanlısı Anna'yı kurtarmak için kendisini kara bir ejderhaya kurban etti. Bugün, Her Şeye Gücü Yeten Yüce Büyücü olarak geri döndüğünde, ikisini aynı yatakta yakalar; üstelik kendisiyle "önemsiz bir ot toplayıcı" diyerek dalga geçerler. Bu gece Eric'in zafer ziyafetinde Ethan, gerçek kimliğini açıklayacak ve Büyücü İmparatorluğu'na karşı gelmenin bedelini onlara ödetecek!
Ethan ve arkadaşları yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Karaborsadan alınan rastgele ışınlanma parşömesiyle bir strateji geliştirirken, planın riskleri nedeniyle tartışmalar çıkıyor ve bir kişi aile için kendini fedakarlık etmek üzere önünü gösteriyor.
Yüce Büyücü, kardeşini zavallı bir ot toplayıcı olarak nitelendirir ve onun ejderha yemi olacağını iddia eder. İşleri tamamladıktan sonra başkente gitmek için Dikenli Krallık elçilerinin onayını beklerken, üç yıl içinde tüm rakiplerini alt edip yeni Yüce Büyücü olma hikayesini hatırlar. Sonunda Erik ve Anna'yı tekrar gördüğünü duyurur.
Erik, Steel ailesinin orta düzey büyücü yükselişini kutlayan özel ziyafette önemli bir teklif alacak! Annie, onun yıllardır gizlice finanse edenin kardeşi olduğunu açıklayacak. Annie babasının sağlığı için kutsal meyve ararken, Anna'nın bulunması için acil talimat verilir.
Bir kişi, başka birinin taşıdığı sepetteki kara ayı çiçeği ve ay gölgesi otunun ejdermsileri çağıracağını uyarır, ancak dinlenmez. Tartışma sırasında, Yüce Büyücü'nün mirasçısı olduğunu iddia eden uyarıcı, Margaret'ın büyücü ve simyacı kimliğinin yargılarını savunur. Gerçekten tehlike var mı?
İki kişi arasından ot toplama hatası dolayısıyla gerilimli tartışmalar çıkıyor. Margaret'in kontrolsüz tepkisi, yanlış otun ejderhaları çekeceği uyarısı ve iletişim kristali, Bayan Dis konutu ipuçları sahneyi heyecanlandırıyor.
Margaret'in garip sesi ve durumuyla başlayan bölümde, ejdermsilerin ani gelmesi karakterleri derin panik içine sokuyor. Kaçış çağrıları arasında iksir kullanma önerisi yapılıyor ama iksirün işe yaramayacağı belirtiliyor. Tek umut büyü tanrısının bizzat gelmesi; gerilim dolu bu anlar sizi ekranın başında tutacak!
Anna ve Margaret, ejderha kükremesi iksirini keşfederler; bu iksir babalarını kurtaracak gibi duruyor. Kaybolan usta simyacı Ethan'ın izini takip ederek Oak Sokak 12'ye ulaşırlar, ancak Anna Ethan'ı kabul etmez ve Erik'i çağırır. İksirin sırları ve Ethan'ın dönüşü merak uyandırıyor!
Başarılı orta düzey büyücü Erik, büyüttüğü kardeşi Ethan'ı sadece zavallı bir bitki toplayıcısı olarak görüyor. Erik, kraliyet büyücü birliği üyesi olmak ve soylu bir kızla nişanlanırken, Ethan'ı utanç verici bulup kovuyor. Ethan geçmişte onları kurtardığını hatırlasa da karşılığında küçümsüyor alıyor.
Ethan, ailesi için yaptığı fedakarlıkları savunurken Erik, başarılarını kendi çabalarıyla ve Yüce Büyücü'nün sessiz desteğiyle elde ettiğini belirtir. Erik, Ethan'ı hor görüp ona para verirken Ethan, Erik'in pişman olacağını uyarır. Bu sert tartışma, iki kardeş arasındaki derin uçurumu ortaya koyuyor.
Erik, Ethan'i küçümseyip Büyücü İmparatorluğu'nun elçilerinin kendisini beklediğini, Marki unvanını alacağını iddia ederken, Ethan onun kibirini lanetler. Sonra hayatını kurtardığı Ethan'e Annie, sürpriz bir evlenme teklifi yapar.
Annie, nişanlısını kaybettiği anda Ethan ile evlilik anlaşması yapar: onu intikam almasına yardım edecek, o da babasını kurtaracak. Ethan, Yüce Büyücü olduğunu ima eder ve ziyafette etkileyici bir gösteri planlar.
Baron John, geleceğin ulu büyücüsü Bay Wagner'a Steel ailesinin ve Leydi Annie'nin düzenlediği özel kutlama daveti sunar. Wagner bir iş nedeniyle ayrılmaya çalışırken, Ethan onu iğrenç sefil ve hırsız olarak eleştirir; Wagner ise bu iddiaları sertçe çürütür.
Kaybolan ot toplayıcı Ethan, Steel ailesi ziyafetine girdiğinde Lord Jon tarafından hırsız olarak suçlanır. Annie'yi kurtardığını iddia eden Ethan, Erik ile çatışır; kimliği hakkında iki teori ortaya konur, Jon'un saldırısıyla heyecanlı gizemli sahneler izleyiciyi bekliyor.
Ethan'ın şövalye John'u yere serdiği an çevresindeki kişiler şaşkınlık içinde. Birisi sihirli eşya kullandığını tahmin ederken, Steel ailesi muhafız komutanı öfkeli bir şekilde büyüyü bozmasını emrediyor, başka biri de Ethan'a John'u bırakmasını zorluyor—gerilim yükseliyor!
Yüce büyücü, soyuların kendisine karşı adaletsiz davranışını eleştirir; soyular ise onu hırsız ve şanslı bir ot toplayıcı olarak küçümser. Sihrli çatışma başlar, ancak biri Leydi Annie'nin ziyafeti mahvetmesini engellemek için durdurur, ardından Ethan yeni bir plan önerir.
Erik, Ethan'i sefil ezik olarak nitelendirip yerdeki yüz altını toplaması ve hızla kaçmasını zorlarken, Ethan onun kibirini, cehaletini ve gerçek kimliğini ortaya koyuyor. Sözde soyluların ona gereksiz itibar etmesi de tartışma konusu, çatışmanın sonu heyecanla dolu!
Ethan ve Erik arasında kinli bir tartışma patlak verir. Erik, başarısını kendi yeteneğiyle bağlarken Ethan, onun nankörlüğünü eleştirir. Sonunda Ethan, Erik'e verdiği her şeyi geri almak için Leydi Annie'nin hediyesi olan asayı hedef alır.
Ethan, özel yaptırdığı Asam'ın yok edilmesiyle öfkelenerek karşıdakini öldürme tehditinde bulunuyor. Erik, üst düzey büyücü Margaret'in Ethan'ı parçalayacağını iddia ediyor ve onu alay ediyor. O sırada Leydi Annie geliyor ve olayın neler olduğunu soruyor.
Baron John, Leydi Annie'ye ziyafet güvenliği sorunlarını bildirir; gizlice içeri sızan Ethan'in kaos yarattığını, değerli asayı yok ettiğini ve Annie'ye evlenme teklifi yaptığını iddia eder. Sonunda Ethan ile Annie'nin konuşması sırasında John'un uyarısıyla gerilim yükselir.
Leydi Annie'ye birisini ağır şekilde cezalandırması rica edilir. Annie önce bu kişinin başkasının öz abisi ve nişanlısı olup olmadığını sorar. İlgili kişi bağların uzun zaman önce koptuğunu ve artık hiçbir ilişkisi olmadığını belirtir. Sonunda bir kadın kocası Ethan Wagner'ı tanıtır; merak edin neler olacak!