O Arquimago Merlin volta após 60 anos para recuperar suas 12 relíquias. Profetiza a morte de Cecily, que se cumpre. Com magia, ele desmascara o assassino.
Após selar os Portões do Inferno, Merlin dividiu seu poder em 12 relíquias. 60 anos depois, ele volta para recuperá-las, mas é bloqueado pelos guardas até que Valério reconhece seu rosto idêntico ao retrato.
O Duque Valério, ameaçado de perder posição, poder e o favor do rei, devolve a relíquia ao Arquimago Merlin. Sua filha Cecily, indignada com a humilhação do pai, se torna discípula do arquimago, e o Duque pede uma profecia sobre o futuro dela.
Um menino desconfia do cego que chegou à Casa Valério e convida sua mãe para ir ao Grande Salão desmascará-lo. Ao criticar o chá de baixa qualidade oferecido, o cego provoca a ira da Duquesa, que ordena aos guardas prendê-lo e obrigá-lo a ajoelhar. Descubra quem é esse homem audacioso!
Neste episódio, Cecily, que almejava ser discípula do Arquimago Real Merlin, recusa-se a se ajoelhar e o insulta como um 'feiticeiro cego'. Seu pai implora perdão por sua ignorância, mas Merlin anuncia: ela não será sua discípula e morrerá hoje.
Um pai implora desesperadamente para salvar sua filha, mas é informado que o destino está tecido — a única saída é ela renunciar a ser discípula do Arquimago Real. Quando alguém afirma que o destino não pode ser desafiado, outro questiona sobre a ordem do rei, com os Cavaleiros Reais aparecendo para aumentar a tensão.
Cecily foi aceita como discípula do Arquimago Real, com decreto real e escolta à espera. Mas um personagem acusou o feiticeiro cego de usar magia negra, amaldiçoá-lo e arruinar sua família, gerando conflito. Há também uma profecia sobre uma relíquia, aumentando a tensão.
Uma jovem promete se tornar arquimaga real para fazer a Casa Valério prosperar por mais cem anos. Cavaleiros recebem ordem de escoltar a Lady Cecily ao palácio com segurança. Um vidente afirma suas profecias nunca erram, mas um homem o desafia a acompanhá-lo para testar se a Lady chegará ilesa.
Depois de uma tentativa de assassinato, os guardas recebem ordens para vasculhar toda a rua e buscar qualquer assassino sobrevivente para interrogatório. Apesar da profecia que previa os assassinos, todos estão mortos, e Lady Cecily está segura, levantando questionamentos sobre a credibilidade da profecia.
Um homem acusa Merlin de ter matado sua filha Cecily com magia negra para recuperar a visão. Cavaleiros isolam a área e prendem todos para levar à Prisão Real. O Rei ordena à Comandante Caitlyn resolver o assassinato em três dias, e Merlin afirma não ser o assassino mas saber quem é.
Um confronto eletrizante: um guerreiro desafia um vidente, e um golpe acaba ligando seus destinos. O comandante perde todas as pistas quando os assassinos morrem envenenados, mas surge uma promessa de fazer Cecily contar a verdade, deixando expectativa por reviravoltas.
Merlin negocia para fazer os mortos falarem, trocando confiança por verdade. Para trazer de volta a alma de Cecily, é preciso um Fio de Sangue. A Duquesa acusará um homem de matar sua filha, e o Príncipe Arthur supervisiona o caso, misturando magia e intriga real.
Em busca do assassino de Cecily, personagens pedem para revelar quem está entre eles. Um jovem sonha em se tornar o Arquimago Real para fazer a Casa Valério prosperar, mas um conflito acirrado com seu pai mostra uma relação cheia de ódio e tensão.
Em um tribunal tenso, um homem insiste em sua inocência ao ser acusado de matar Cecily, sua suposta filha. Revelações chocantes surgem: Cecily não era sua filha, e nasceu no mesmo dia que o Príncipe Herdeiro Arthur, envolvendo a Duquesa em um segredo perigoso.
Quando é informado que é filho do Rei e príncipe, o personagem se choca e nega veementemente, afirmando ser filho do Duque Valério. Ele acusa que isso destruirá a Casa Valério e pede provas sobre o plano do Duque de fazer seu filho herdeiro e integrar a família real.
Descubra a verdade por trás da morte de Cecily, filha secreta do rei. O Duque Valério planejou matá-la para ocultar sua identidade — pois ela se parecia com a rainha e a verdade viria à tona ao se tornar discípula do Arquimago Real. Quando os assassinos falharam, ele mesmo agiu, e agora os guardas testemunharam o crime, fazendo ele admitir tudo.
Um homem confessa ao seu senhor ter trocado o bebê da rainha pelo seu filho, pois o Olho da Verdade revelou que ela nunca teria um filho. Ao ver a filha real crescer se parecendo com a rainha, ele resolveu matá-la para salvar sua casa e pede proteção para sua família, mas um imprevisto chocante acontece.
Merlin entregou o Olho da Verdade à Casa Valério, que por ambição desafiou o destino e pagou o preço. Agora ele quer recuperar as relíquias, mas um servo tenta impedi-lo ao querer informar o Rei, e o monarca aparece inesperadamente.
Um decreto real destitui o Príncipe Arthur e a Rainha, condenando-os à prisão vitalícia na Torre do Silêncio. Ao retornar, Merlin é convidado a ser o Vidente Real, mas ele só revelará o destino do reino se receber o Cetro Divino da Casa Heinrich, além de mencionar que visitará a família do convidado.
Quando um servo tenta barrar o mago Merlin da carruagem real, o rei defende-o com ameaças severas contra quem o prejudicar. Merlin compartilha então um segredo chave: há sessenta anos, seu coração foi transformado em relíquia e está na posse da Casa Tarragon.
O arquimago Merlin retorna após sessenta anos para recuperar o Coração da Cura que entregou à Casa Tarragon. Ao encontrar Silas, filho adotivo da família, expulsando um mendigo que pede ajuda para salvar sua mãe, Merlin critica a família por abandonar o propósito original, e o chefe promete devolvê-lo após a reclusão de sua esposa.