Há trezentos anos, os Gigantes de Gelo amaldiçoaram os dragões, privando-os de suas formas. Edmund, o único que ainda consegue se transformar, busca quebrar a maldição por meio de um casamento arranjado—apenas para ser humilhado publicamente. O Rei Carn oferece a Princesa Alicia em seu lugar. Do desprezo mútuo, eles passam a amar um ao outro. Juntos, combatem o príncipe bastardo Tiago e o Príncipe do Gelo Haakon, que buscam ressuscitar o Rei do Gelo. No confronto final, Edmund se transforma em um dragão negro e derrota o Rei do Gelo. O amor deles destrói a maldição, e os dragões voltam a alçar voo.
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