Há trezentos anos, os Gigantes de Gelo amaldiçoaram os dragões, privando-os de suas formas. Edmund, o único que ainda consegue se transformar, busca quebrar a maldição por meio de um casamento arranjado—apenas para ser humilhado publicamente. O Rei Carn oferece a Princesa Alicia em seu lugar. Do desprezo mútuo, eles passam a amar um ao outro. Juntos, combatem o príncipe bastardo Tiago e o Príncipe do Gelo Haakon, que buscam ressuscitar o Rei do Gelo. No confronto final, Edmund se transforma em um dragão negro e derrota o Rei do Gelo. O amor deles destrói a maldição, e os dragões voltam a alçar voo.
Edmundo, último membro do Clã dos Dragões, derrota os Gigantes de Gelo invasores. Sua mãe revela que só o amor profetizado pode quebrar a maldição do clã, mandando ele encontrar a filha do Senhor Vilanova. Enquanto isso, Alícia busca um dragão para salvar seu pai.
O Império Kahn foi congelado pela magia dos Gigantes de Gelo. A rainha Selina leva a princesa Alícia para pedir ajuda ao membro do Clã dos Dragões. A princesa se mostra arrogante, mas a rainha ajoelha-se para jurar lealdade, fazendo com que ele aceite ajudar.
Depois de uma discussão familiar onde Alícia acusa um farsante de humilhar o Império Kahn, um homem vai à Mansão Vilanova para cumprir seu noivado com Marta. Mas é ridicularizado e ameaçado pelos porteiros; quando está prestes a ser agredido, Senhor Otto interrompe tudo, gerando suspense.
Um homem chega à família nobre Vilanova para exigir o cumprimento de um noivado acordado há 20 anos. A família, que pretende casar Marta com o príncipe Jaime, o insulta e tenta expulsá-lo. Ele lembra do favor da sua mãe e usa magia de cura para acordar o duque Henrique, deixando todos surpresos.
Henrique Vilanova, patriarca da família, se desculpa mas recusa o noivado entre sua neta e o jovem, o humilhando por sua condição. O jovem lembra que sua mãe salvou a Vilanova há 20 anos e ameaça com o Pacto do Dragão, mas Henrique ignora e quebra o acordo.
A rainha retorna sem o lendário dragão, trazendo um "tesouro" ridicularizado pela amante do rei, Greta, e seu filho Jaime. Eles propõem mudar a capital abandonando o povo, quando chega a urgente notícia que o feitiço de gelo congelará a cidade em duas horas. A rainha se opõe, e Jaime oferece uma condição para ela usar o tesouro.
Para salvar o palácio, a Rainha Kahn aceita renunciar ao império e reconhecer Jaime como rei se falhar. Ao tentar o método do selvagem, é zombada por todos, que exigem sua renúncia. Mas no último momento, o método funciona, causando uma reviravolta surpreendente.
O Rei Carvalho V, congelado pela magia dos Gigantes de Gelo, piora. Após um conflito, o príncipe é expulso da capital. A Rainha descobre que um jovem com Aura Dracônica pode ser a esperança do Império Kahn e ordena sua busca.
Alguns ressentem-se por não terem o Império Kahn e planejam eliminar uma mulher e sua filha. Jaime, furioso, vai buscar Marta para desestressar. Um misterioso ameaça os Vilanova com Ira Divina, mas eles recusam lealdade, acusam magia negra e garantem que Jaime o vingará — e o príncipe finalmente aparece.
No episódio, um grupo acusa um homem de enganar, abusar de pacto e ameaçar com magia negra. Ele retalia revelando que eles conspiram com os Gigantes de Gelo e, ao ser atacado, neutraliza o ataque com facilidade, deixando todos chocados e aumentando a tensão.
Um selvagem desafia o Príncipe Jaime, herdeiro do Império Kahn, recusando-se a se ajoelhar e ameaçando-o com a Ira Divina. Jaime convoca o Arquimago e Cavaleiros Sagrados para eliminá-lo, enquanto a Princesa Alícia busca o poderoso dragão lendário para proteger o império.
Vossa Alteza e esquadrão de elite com magia S atacam um indivíduo acusado de magia negra. Quando todos julgam ele derrotado, ele usa a poderosa Magia Dracônica: Sopro do Dragão Negro, provocando inimigos para enviar mais reforços e desprezando ameaças do Império Kahn.
O que começou como acusação contra o "selvagem" Edmundo se transforma em grande surpresa: ele é o herói salvador do Império Carvalho. A família Vilanova é banida por desrespeitá-lo, e a princesa oferece casamento imediato a ele!
Edmundo chega para cumprir o pacto de casamento, mas é humilhado e expulso pela família contraente. Já em desespero, eles questionam o que fazer. Jaime, visando mais poder, ameaça revelar o segredo do Rei do Gelo, gerando tensão iminente.
O Grande Príncipe do Gelo reprova Jaime por estragar seu plano de dominar Einos com o Poder da Fé dos cinco reinos. Jaime culpa Edmundo, que se diz dragão e ameaça exterminar os Gigantes de Gelo. Além disso, alguém sugere a Edmundo casar-se com a princesa Alícia do Império Kahn, futura rainha.
Um jovem é obrigado por seus pais a casar, sem compreender o que é o amor. Uma fã do General Gaspar despreza o jovem por sua sorte com o fogo do dragão, enquanto Gaspar obtém a Bênção do Dragão e ganha poder inimaginável.
Em diálogos cheios de mistério, alguém lembra de ensinar magia e esgrima a um garoto de talento medíocre mas amado pelos animais, mas é questionado por parecer muito jovem para conhecer Gaspar, famoso há dez anos. Depois, uma figura autoritária obriga Alícia a se casar esta noite e anunciar o evento a todo o império, terminando com alguém sentindo o sangue fervendo, gerando grande suspense.
Em meio à confusão, o protagonista descobre que está se transformando em um dragão, causando medo nos outros por receio de contágio. Mesmo sendo detido para evitar a ira de um pai, ele se afasta por dignidade do Clã Dragão, e depois percebe que sua linhagem está despertando, temendo o poder descontrolado machuque todos.
Após uma briga onde um personagem acusa o outro de fazer teatro para se aproximar, um deles decide ensinar etiqueta da corte. Há uma curiosa discussão sobre a saliva de dragão, considerada um tesouro lendário, enquanto a nobreza mostra repulsa por hábitos do outro. A cena mistura tensão e humor!
Depois de uma conversa sobre bênçãos aleatórias que aumentam a magia, uma notícia chocante chega: Jaime e seu exército invadiram o castelo e capturaram os reis! Alícia corre para o local, onde Jaime faz ameaças audaciosas, e surgem pistas sobre o Cavaleiro da Princesa do Gelo.