Abandonado quando criança, um jovem esconde seus poderes eletromagnéticos entre os humanos comuns. Após um acidente desencadear uma erupção de energia, ele foge para a Cidade das Estrelas, guiado pelo pingente da mãe. Lá, salva o herdeiro de uma família poderosa e descobre sua ligação com os Talentosos. Conforme segredos enterrados vêm à tona e facções se confrontam, ele precisa enfrentar sua verdadeira identidade — e o propósito de seus dons.
Connor sofre bullying constantemente e busca sua mãe. Quando sua energia de matéria escura sai do controle, o professor William o envia para a Academia dos Superdotados, onde sua escolha definirá paz ou guerra.
Connor é atacado pela Família Hawke, salva Kane e descobre que sua família são Dotados. Ele revela que veio para encontrar seus parentes, e flashbacks mostram que sua mãe o abandonou para protegê-lo — ele é o irmão perdido de Kane, com segredos a desvendar.
Connor, com memórias fragmentadas da família, busca respostas na Academia. Ele suspeita que Rowena seja sua mãe e Kane seu irmão, mas enfrenta desprezo por ser rotulado como sem poderes. Agora, ele decide testar seu verdadeiro nível de poder, desvendando mistérios emocionantes.
A Família Hawk embosca personagens, e o Pilar de Energia ultrapassa o limite, com suspeitas recaindo sobre Connor, um sem poderes. Connor conta à Sra. Lestrange sua dor de ter sido abandonado, insiste em encontrar sua família, mas recebe uma ameaça inesperada.
A Família Hawk chega provocando os Lestrange, acusando-os de corrupção e acumulo de recursos da Academia. Lucas enfrenta o agressor de nível quatro, enquanto alguém pede a Connor, sem poderes, para sair por segurança, com a tensão no auge.
Lucas declara guerra a Kane por ofender sua mãe e ativa a Transformação Dragão, ganhando vantagem na batalha. Apesar de ser zombado por não ter poderes, Connor descobre que os órgãos de Lucas não suportam a pressão da transformação e avisa Kane, criando uma reviravolta emocionante.
A Família Hawke confronta Joe, vice-diretor da Academia, culpando-o pela queda da Casa Lestrange e exigindo sua renúncia e lealdade. Ao ameaçar torturar Rowena e ridicularizar os Lestrange, eles encontram a resistência de Joe, que se prepara para lutar até o fim.
Joe, uma lenda passada da Casa Lestrange, é provocado pela Família Hawke que o considera fracassado e velho. No confronto acirrado, ele tenta invadir a mente de Lucas, mas sua habilidade de leitura mental é bloqueada pela poderosa Transformação de Dragão do adversário.
A família Hawke derrota os Lestranges e celebra sua glória, enquanto Lucas ameaça retribuir. Connor reencontra sua mãe, que revela ter abandonado-o por medo de seu perigo no mundo dos dotados, mas pede que ele fuja da guerra. A tensão explode com uma nova ameaça iminente.
Connor é provocado por um inimigo que despreza seu desejo de salvar pessoas e humilha a Família Lestrange. Durante o confronto acirrado, ele revela o poder do Guerreiro Dragão Louco ao enfrentar o oponente que quer se apoderar de Rowena.
Connor é acusado de trapacear ao mostrar um poder Nível 5, já que deveria ser um Nulo. Quando seu adversário insulta sua família, ele se enfurece, e a chegada de Bruce eleva a tensão para um confronto emocionante.
Na guerra entre as famílias Hawke e Lestrange, os Hawke querem exterminar todos os Lestrange. Connor, considerado um inútil, derrotou Lucas e agora enfrenta o invicto Bruce, o Demônio das Chamas, recusando-se a render-se para proteger sua família.
Connor derrota adversários poderosos com sua habilidade especial, mas é questionado por familiares sobre a origem de seu poder. Além disso, o segredo de ter sido abandonado pela mãe é revelado, gerando conflitos internos na família e deixando curiosidades sobre seu passado e futuro.
A mãe de Connor tenta convencê-lo a derrotar a Família Hawke para voltar à Família Lestrange, enquanto outra facção atrae o Dotado de Nível Cinco para liderar os Dotados e dominar o mundo. Em meio à disputa acirrada, Connor recusa firmemente essas propostas manipuladoras.
Connor enfrenta Bruce, defendendo a família Lestrange contra a Hawke. Quando Megan, a Donzela Fantasma de Nível Cinco, tem seus poderes despertados e é perseguida pelo governo, Connor revela ser um Dotado e decide ajudá-la, fazendo um acordo secreto.
Alguém acusa Connor de ser espião do governo e pede à Donzela Fantasma (Megan) para puni-lo. Surpreendentemente, Megan agride o acusador, revela sua saudade por Connor e declara seu amor, trazendo uma reviravolta emocionante.
Megan, a "Donzela Fantasma" e segunda no ranking da academia, reencontra Connor após três anos, afirmando que ele não vai mais escapar dela. Os colegas ficam perplexos com sua obsessão, especulando que Connor é um Dotado de Nível Cinco, mais forte que o Diretor William.
Os membros da Família Hawke, após perderem a batalha, imploram aos Lestrange por misericórdia e prometem servir para sempre. Connor apresenta um soro que apaga habilidades especiais permanentemente, e os Hawke consideram esse destino pior que a morte.
Connor impede que outros executem inimigos já desprovidos de poderes, mas isso desperta o ódio profundo de Lucas. Apesar de também ter perdido seus poderes, Lucas se determina a subir de nível e jurar destruir Connor e sua família com as próprias mãos.
Joe injeta uma toxina mutante em Lucas, fazendo-o matar seu próprio pai. Ele revela planos de exterminar a humanidade, usando Lucas como seu cão de caça. Paralelamente, Connor recebe o apoio incondicional de sua mãe, adicionando um momento emocional ao episódio cheio de drama e tensão.