Mil anos após o Rei Dragão Dourado selar o Ancestral dos Demônios, a família Gouveia é destruída, e o selo começa a enfraquecer. Enviado ao mundo mortal sem nenhuma lembrança de seu passado, Ashir se une a Serafina para impedir que a família Martins tome posse do Cálice de Sangue de Dragão. Mas, para deter o retorno do Ancestral dos Demônios, Ashir terá que despertar como o próprio Rei Dragão Dourado.
Na Era dos Mitos, o Rei Dragão Dourado deu sua vida para selar o Demônio Primordial. Mil anos depois, sua linhagem foi dizimada. Afonso é enviado ao Mundo Mortal para encontrar Serafina, recuperar memórias e acabar com o caos, enquanto ela se recusa a abandonar seu povo em perigo.
Os personagens se surpreendem com a morte misteriosa do monstro capaz de destruir um reino, detectam a presença do Enviado Divino com marca do Rei Dragão Dourado. Serafina recebe ordens para guiá-lo ao trono com o Cálice, enquanto um vilão planeja roubá-lo, temendo o Celestino.
Depois de ser expulso do Mundo Divino e ficar desacordado por três dias, chego a Porto Sera em busca do Santuário Silverflame e Serafina. Ao perguntar pelo santuário, descubro que ela é a Santa de Silverflame e está sendo intimidada por Pascoal, então interponho-me, provocando um conflito com seus capangas.
Serafina é perseguida pelos guardas do Pascoal. O protagonista arrisca tudo para protegê-la, mas sua magia fica descontrolada, ligada ao poder do dragão e ao misterioso Cálice. Agora, ele precisa salvar Serafina de um afrodisíaco forte com urgência.
Muitos duvidam que o mulherengo seja o Enviado Divino. O homem pede à Vossa Graça para contratá-lo como guarda-costas para recuperar sua memória, ela permite que ele se apresente aos Cavaleiros Silverflame amanhã. A reação anômala do Cálice faz a Rainha questionar se ele pertence à família Gouveia.
Serafina chega ao Santuário Silverflame com o Cálice do Sangue de Dragão, mas logo é confrontada por Pascoal, que quer casar com ela para se apoderar do artefato. Quando ela ordena que os cavaleiros o prendam, eles se voltam contra ela, deixando ela e sua irmã em perigo mortal.
Serafina, a Santa de Silverflame, rompe seu noivado com Pascoal, subestimado como um zé ninguém. Ele surpreende todos ao bloquear golpes de cavaleiros de elite e se declara o Enviado Divino prometido pelo Celestino.
Serafina é desacreditada como Enviado Divino e descobre que o Cálice do Sangue de Dragão pode transformar pessoas em draconianos. Ela cai na armadilha do Círculo Proibido do Demônio Primordial, enfrentando perigo mortal, enquanto alguém jura protegê-la.
Afonso desperta o Cálice com seu sangue, e a marca do Rei Dragão Dourado em seu corpo deixou todos chocados com seu poder divino. A família Martins quer usar o Cálice para criar um exército de Draconianos, e ao descobrirem que Afonso está vivo, mesmo não sendo da família Gouveia, surgem dúvidas sobre sua origem.
O protagonista sente ter se tornado um Draconiano, enquanto um homem se apresenta como Enviado Divino, gerando dúvidas. Os vilões descobrem que ele está vivo e decidem soltar o perigoso Valdir para capturá-lo, elevando a tensão.
Em local seguro para evitar espiões no Santuário, o protagonista descobre que ficar com Serafina ajuda a recuperar suas memórias. Ao tentar lembrar mais, ele revive uma cena de sua mãe mandando Afonso correr, despertando curiosidade sobre seu passado e os riscos que cercam.
A protagonista relembra do massacre da família Gouveia que envolveu sua família há 15 anos. Ela reconhece no homem com cicatriz o garoto que a salvou das chamas, mesmo ele tendo ameaçado matá-la, trazendo suspense sobre seu passado compartilhado.
Quando a protagonista recupera suas memórias, descobrem que Valdir, o "cão louco" solto por Damião, é o assassino com o mortal Dardo de Veneno. Ela surpreende todos ao pegar o dardo com os dedos, e decide atacar ao invés de esperar reforços, exibindo um poder divino que faz seus companheiros exclamarem que ela é o Enviado Divino.
Neste episódio, os personagens fogem de assassinos em potencial após um ataque. Um deles se machuca ao desviar de um golpe e recebe uma promessa de cura miraculosa. A protagonista questiona veementemente a verdadeira identidade de Afonso, que insiste em ser o Enviado Divino, gerando mistério e tensão.
Afonso é o Enviado Divino, mas um amigo pede que ele guarde esse segredo para evitar perseguição. Lisandra questiona os sussurros entre eles, enquanto a Santa do Santuário Silverflame reconhece o Selo do Rei Dragão nele e decide ajudá-lo a tomar o trono, começando por nomeá-lo comandante dos Cavaleiros Silverflame.
O novo comandante dos Cavaleiros Silverflame enfrenta questionamentos sobre seu cargo, mas rapidamente estabelece autoridade. Ele anuncia treinamentos com métodos simplificados do Domínio Divino para transformar a tropa em força capaz de enfrentar os Cavaleiros Reais em um mês, enquanto uma figura secreta jurou eliminar Afonso e Serafina pessoalmente.
Um indivíduo se passa por enviado do Rei para buscar o Cálice do Sangue de Dragão no Santuário Silverflame. A Santa percebe sua falsidade, mas logo descobre que não há ninguém para salvá-la, ficando em perigo iminente. Veja como ela lidará!
Serafina confronta o atirador que sempre entra em seu caminho, sendo ameaçada de morrer junto com outro. Um homem misterioso surge, revelando que a extinção da poderosa família Gouveia é apenas o começo, deixando intrigante quem ele é.
Após descobrir que a Família Martins, com o poderoso Brunhart (Nível Nove), quer o Cálice para criar um exército e destruir o Reino — além de ter massacrado a Família Gouveia — Afonso decide ir atrás de vingança. Enquanto isso, alguém espera que Valdir traga o Cálice para receber uma grande recompensa.
Um intruso invade, elimina os guardas e confronta o herdeiro da família Pires. Este implora por piedade e revela que a família Martins está por trás da queda da família Gouveia, mas o intruso suspeita de mais cúmplices, pois os Martins não poderiam agir sozinhos contra a linhagem do Deus Dragão.