Carlos había sellado al dragón y se había convertido en el santo patrón del Reino Rosa. Pero Lena, su prometida, lo consideró inútil, lo traicionó con Regus y lo desterró. Sin saberlo, Carlos había recuperado todo su poder y sus armas divinas. Cuando las barreras cayeron y el demonio Krabs arrasó la ciudad, Lena pagó con su vida por su traición.
Después de agotar toda su magia para sellar al Señor Dragón y salvar el reino, el archimago Carlos pierde sus poderes temporalmente. Pero Lena le arrebató rango, título y propiedades, tratándolo como un perdedor inútil.
Enrique despierta en una tranquila finca, desconcertado al no estar en su castillo. Es informado que fue despojado de su rango, título y propiedades. Cree que Lena le cuida, pero le impiden verla; al saber que reinos vecinos se movilizan tras perder su poder, decide recuperar sus fuerzas para vengarse, mientras un sirviente oculta una verdad cruel.
Todos creen que el archimago Carlos perdió toda su magia, por lo que la reina que le traicionó y Regus conspiran para eliminarlo. Sin embargo, Carlos está recuperando su magia rápidamente y planea conquistar el mundo para su amada, un giro sorprendente que cautivará a los espectadores.
Carlos recupera sus poderes, más fuertes que nunca, y regresa para ayudar a Lena a gobernar el reino. Pero al llegar, los guardias le informan que Lena le despojó de su rango y título. Incrédulo y enfurecido, Carlos niega la traición y amenaza con matar a los guardias.
Un ex-alteza, despojado por la Reina Lena de sus títulos y tierras, intenta entrar pero los guardias se lo niegan y le insultan. Busca ayuda al capitán Enrique, quien duda de sus palabras, mientras él recuerda haberla ayudado a alcanzar el trono y cuestiona la magia del príncipe Carlos.
El príncipe Carlos, sin magia, ignora la advertencia de Enrique y se dirige al palacio para confrontar a Lena, quien le robó todo. Allí, descubre que ella y Regus le han engañado desde el inicio del reino, y en su desesperación, su magia parece haber regresado.
Carlos, el príncipe que traicionó al arquimago Regus, ruega desesperadamente por su vida, culpando a Lena de haberle seducido. Regus se niega a darle la muerte compasiva; en cambio, le promete que verá su reino caer en ruinas y morirá ahogado en terror y arrepentimiento. ¡No te pierdas esta intensa escena de venganza!
El Archimago del Espacio despliega su potente magia espacial avanzada, mientras el sello que encierra a Niguat se derrumba. La corte recibe esta noticia alarmante y el reino se enfrenta a una crisis inminente que podría marcar su caída.
La Lanza de la Eternidad desaparece, el prisionero intenta romper sus cadenas y recibe una amenaza. Los personajes sospechan que se trata de una trampa de Carlos, pero Krabs rompe primero su sello, generando pánico entre todos. ¿Será realmente una trampa? ¿Qué peligros vendrán?
La reina ordena traer al archimago Nolan, que ayudó a sellar a Krabs antes, y movilizar todo el ejército para detener un monstruo. Pero las tropas son derrotadas con facilidad, causando pánico y desesperación en el reino.
El rey llama a Nolan para sellar nuevamente al monstruo, pero él admite no haber participado en el sellado anterior y no poder hacerlo. El monstruo se burla de su magia y lo ataca, pero Nolan logra resistir el ataque, sorprendiendo a todos los presentes.
Carlos se enfrenta a Krabs, pero su magia no le basta. Sacrifica su sangre para sellar al enemigo, mientras Nolan solo puede mantener el sello durante seis meses. La única esperanza para salvar el reino es recuperar a Carlos antes que el mal escape.
La reina descubre que el sello contra Krabs es temporal y necesita a Carlos, quien desea destruir su reino y matarla. Ella decide pedir ayuda al Gremio de Magos y la Iglesia, ordena capturar a Carlos, pero recibe la noticia terrible de que el archimago Nolan ha muerto, agravando la crisis.
El ex héroe del reino Carlos quiere abandonarlo, pero es recibido con una hospitalidad engañosa que oculta una orden de ejecución por la reina. Sus poderes mágicos son neutralizados por matrices antimágicas, pero él se prepara a luchar sin recurrir a ella.
Carlos logra eliminar a Darian y todos sus guardias en la mansión llena de piedras antimágicas. Al enterarse, la reina Lena se enfurece y ordena que el ejército fronterizo lo ejecute. Mientras, un padre e hijo planean que este último se apodere del puesto de comandante de la Guardia Real manipulando a Lena.
El Rey del Reino Tulip quería vengarse al ver que Carlos fue echado, pero Rodney advirtió que podría ser una trampa y le sugirió invitarlo como arma contra el Reino Rosa. Mientras tanto, un enviado de los enanos también ofrece un alto cargo a Carlos.
El gran alquimista Carlos, famoso en todo el Continente de Noah, es objetivo de reclutamiento de varias razas: los Enanos le ofrecen ser Gran Maestro, los Orcos le dan un título honorífico, el Reino Tulip le nombra Duque, y la Reina Elfa le pide matrimonio. ¿Qué elección hará?
La Reina Lena ordena arrestar a Carlos por traición, pero resulta que él es ahora el Gran Maestro del Reino de los Enanos. Su esposa Sofía, del Reino Rosa, y el Reino Tulip se oponen firmemente a su orden, defendiendo a Carlos y desencadenando un intenso conflicto entre reinos.
Carlos, amigo leal de Grant, cree en su inocencia y le promete descubrir la verdad para limpiar su nombre. Pero Grant, lleno de resentimiento por la traición de la Reina que le despojó de todo y le culpó de asesinato, rechaza su oferta y le advierte de enfrentarse si insiste.
Después de agotar su magia al sellar a Niguat, Carlos recibe propuestas de enanos, orcos y el Primer Ministro de los elfos. Aunque las ofertas son tentadoras, él está cansado de intrigas y luchas de poder, solo busca tranquilidad, hasta que el ministro le pregunta si será su rey en el bosque.