Ejderha bölgeye felaket getirirken, Üstad Ertuğrul onu yenemez. Gelen öğrencisi onu aldatır ama bir ay süpürme cezası alır. Aynı zamanda Güney Eyaleti'nin güçlü bir ailesi, hasta büyükbabasını kurtarmak için Tapınak'ta yeni Yüce Üstad'ı arıyor.