Joanna, küçükken babasının zoruyla kan satmaya zorlanmış, annesi onu kurtarmak için canını ortaya koymuştu. Ancak kaçış sırasında uçurumdan düşerek kaybolmuştu. Neyse ki, Göksel Üstat olan Wuji Daoren tarafından kurtarıldı ve kişisel öğrencisi olarak yetiştirildi. On beş yıl sonra Joanna, artık göklere meydan okuyan bir Göksel Üstat olmuştu. İnsanları küçümseyen bir tavırla, annesini aramak için dağdan inmeye karar verdi. Tam o sırada, annesinin Bulut Şehri'nde görüldüğüne dair bir haber aldı ve derhal yola çıktı. Ancak Bulut Şehri'ne vardığında, annesiyle kıl payı karşılaşamadan yolları ayrıldı. Sonradan Güneş ailesi, yıllar önce işkence ettikleri kadının Göksel Üstat’ın annesi olduğunu öğrenince büyük bir korkuya kapıldı. Felaketin kapıya dayanmasından endişe eden aile, başka bir kadını Joanna'nın annesi olarak tanıtıp yer değiştirmeye çalıştı. Joanna, gerçek annesini bulabilecek mi? Gerçek ortaya çıkacak mı?..