A herdeira da linhagem principal de uma nobre família, dona de um talento para a esgrima sem igual através das eras, nasceu com uma limitação cognitiva, como se alvo da inveja divina. Após tornar-se discípula de uma lendária mestra espadachim, ela dominou técnicas de combate insuperáveis. Em seu retorno, encontrou sua família oprimida por um ramo secundário do clã, em meio a uma perigosa disputa pelo poder. Sua casa sofria constantes humilhações e, para piorar, um clã rival formidável buscou vingança, deixando sua família em situação crítica. Como esta jovem reverterá o desespero, guiará sua família ao ressurgimento e imporá sua supremacia marcial sobre todos?
Nicolette, elogiada por seu talento no controle de espadas — até melhor que Howard — tenta demonstrar sua habilidade com as sete espadas do Sr. Harrison. Falha miseravelmente, sendo ridicularizada como "idiota" junto de seu irmão e desclassificada, gerando fortes tensões entre os personagens.
Escarlate tenta dominar a espada mas é zombada pelos colegas, que afirmam ela não tem habilidade e está perdendo o tempo. Ela implora por outra oportunidade, consegue uma última chance e se prepara para tentar novamente, sob a ameaça de ser expulsa se falhar.
A herdeira da Família Ning impressiona ao controlar sete espadas no teste da Seita da Espada, mas é injustamente reprovada por não cumprir o tempo mínimo exigido. Rivais zombam dela e ameaçam o destino da família, até que uma voz inesperada surge oferecendo esperança.
Judy desafia a intimidação do Sr. Mike e se oferece como mestra de dois jovens; um deles a aceita como segunda mestra. Apesar das dúvidas sobre sua capacidade na Seita da Espada, ela leva os discípulos para conhecer a instituição, com a chegada de personagens importantes que aumentam a tensão.
O discípulo se anima para enfrentar o cultivo em um local precário após a orientação da mestra, que lhe oferece um símbolo da seita e uma técnica de espada básica. Quando a mestra vai trocar por pílulas espirituais para auxiliar os discípulos, descobre que o preço foi elevado 100 vezes por ordem do Sr. Miguel.
Um indivíduo busca o Mestre Mike para obter pílulas espirituais para seus discípulos, é dificultado por um guardião e se ajoelha para implorar. Ao pedir, descobre que seus discípulos podem estar em perigo, e pessoas chegam para enfrentá-lo, criando alta tensão e mistério.
Grupo hostil ataca a Mansão Lâmina Celeste, ameaçando arrancar tendões de uma captura. Um herói misterioso surge para impedir, fazendo os agressores recuarem — mas eles prometem vingança após a Competição da Seita em três dias. A vítima agradece profundamente ao seu salvador.
A mestre diz a Nicolette que se ela vencer a Competição da Seita em três dias, será anunciada como sua discípula e próxima líder da Seita da Espada. Ela recebe uma Pílula Estabilizadora de Alma e questiona quem tem autoridade total na seita; no final, alguém chama por ela e Nathan.
Os discípulos contam ao Segundo Mestre que foram perseguidos por homens do Mestre Mike, mas foram ajudados secretamente por um mestre misterioso. Eles discutem a brutal Competição da Seita (que ocorre a cada século), um discípulo está determinado a ganhar o primeiro lugar, com pistas sobre o Mestre Harrison e a família Ning.
O mestre Mike ensina uma técnica secreta da seita que aumenta a força dez a cem vezes ao seu discípulo. Na competição, um oponente cruel mata um adversário rendido; um jovem discípulo, apesar do medo, resolve enfrentá-lo, gerando grande suspense.
Na Seita da Espada, provocadores rotulam a Família Ning de covardes e os forçam a subir ao palco para enfrentar o poderoso Howard. Apesar de alertas sobre a grande diferença de força, os jovens se negam a ser humilhados, enquanto mestres da seita discutem acirradas.
O Grande Ancião, comandante da Seita da Espada, obriga Nicolette a escolher entre lutar ou abandonar a seita, ameaçando exterminar sua família e discípulos. Depois de receber uma pílula estabilizadora de alma, ela enfrenta seu adversário, que prepara um golpe mortal que pode levar à sua morte.
A jovem, que de repente exibe uma poderosa intenção de espada, despreza a arrogança dos outros e desafia seis discípulos de elite do Ancião Chefe sozinha. A batalha emocionante de um contra seis está prestes a começar; descubra se ela conseguirá vencer e silenciar todos os céticos.
Na Seita da Espada, a novata Nicolette surpreende todos ao derrotar uma adversária que usava uma técnica secreta do Ancião Chefe. Quando este xinga seu discípulo por perder, ela o desafia diretamente, ignorando seu status de segundo mais poderoso da seita. A tensão está no auge!
Nicolette surpreende todos com sua força avassaladora, capaz de derrotar o Ancião Chefe e desafiar os membros da Seita da Espada. Quando os anciãos pedem ao Líder da Seita que a punisse por agredir colegas e anciãos, ela se mostra arrogante e diz que também enfrentará ele, gerando um confronto cheio de tensão e ação.
William repreende o Ancião por tentar matar repetidamente uma discípula importante, demitindo-o e ordenando que ele reflita por 500 anos no Penhasco do Arrependimento. O Ancião revela ter se juntado à Seita Demoníaca do Caos, acusando a seita de nunca ter confiado nele, gerando um confronto cheio de tensão.
O Grande Ancião revela sua traição à Seita da Espada, convidando os membros para se aliar à Seita Demoníaca em troca de vida eterna. Muitos se rendem, mas alguns resistem furiosamente. Os traidores ameaçam eliminar quem se negue a submeter-se, anunciando que o exército demoníaco chegará em breve.
O oponente admite ter perdido por não usar poderes demoníacos, mas agora possui a bênção das artes secretas infernais e desafiona o protagonista. Ele ameaça matar todos que o ofendem, inclusive a Ancestral, e o Segundo Mestre Nathan entra em cena, provocando-o e exigindo que se ajoelhe para seu mestre, criando um clima de tensão palpável.
O Grande Ancião, arrogante por seu cultivo demoníaco, é desafiado por uma discípula que considera suas técnicas como truques heréticos. Ela surpreende ao controlar sete espadas simultaneamente, revelando um poder superior. O ancião é derrotado e implora por misericórdia, uma reviravolta cheia de ação!
O inimigo usa o mestre e o irmão de Nicolette para ameaçá-la, alegando pertencer à seita demoníaca e adotar seus métodos. Nicolette, proclamada mestra de todas as espadas, avisa que toda a seita pagará se seus entes queridos forem machucados, e desafia qualquer um que ouse atacá-la.