5년 전 보름달이 뜬 밤, 술에 취한 심사미는 실수로 방을 잘못 찾아 들어갔다가 배태이와 하룻밤을 보내고 아들 심소희를 낳았다. 뜻밖에도 심소희가 네 살이 되던 해, 기이한 증상들이 나타나기 시작하면서 괴물 취급을 받으며 갇히게 된다. 절체절명의 순간, 배태이가 나타나 심소희를 구해낸다! 그제야 심사미는 5년 전 그날 밤의 남자가 전설 속의 늑대인간이자 배가의 가주라는 사실을 알게 되는데…