Renaud Moreau et le dragon Orion ont sauvé le Nord—pour finir traités de traîtres. Renaud est mort en protégeant son fils Étienne ; Orion renaquit sous le Lac du Miroir Noir. Des années plus tard, Étienne entre à l'Académie des Dragons du Port et découvre une conspiration : la Couronne mène des expériences sur les dragons pour ouvrir l'Abîme du Nord. Il doit choisir—le pouvoir absolu, ou l'égalité.