Adrián, Rey Dragón y legendario médico, se hace pasar por mendigo para conocer la verdadera naturaleza humana. Traicionado por su prometida Laura y su amigo Bruno, salva a Isabela de una enfermedad mortal. Ella promete casarse con él en agradecimiento. En la boda, Adrián revela su poder, destruye el imperio de Bruno, derrota a Héctor y castiga a quienes lo despreciaron antes de alcanzar la felicidad junto a Isabela y su madre.