بالصدفة، حدث لقاء عابر بين سينا ويان في فيلا خليج المياه الصافية، وخلال لحظة حماس كشفت سينا عن حقيقتها كحورية البحر وسقطت منها دمعة نادرة. بعد ست سنوات، عبرت سينا المحيط مع ابنها جينغ لتطلب من صديقتها مساعدتها في إلحاقه بمدرسة في المجتمع البشري. عندما علم يان بأن المرأة التي قضى معها ليلة قبل ست سنوات قد عادت ومعها طفل، أسرع لمقابلتها.