تحمل فتاةٌ شابة سرًا يعود إلى سبعين عامًا، وتدخل أكاديميةً ملكية للسحر بهويةٍ خفية. وبفضل موهبتها الاستثنائية، تُرشَّح لاختيار القديسة الجديدة، لتجد نفسها وسط مؤامراتٍ وأسرارٍ من الماضي بدأت تعود إلى الواجهة.
تعود الأميرة الساحرة من رماد الزمن إلى الماضي، وتكتشف أن جسدها صغير مرة أخرى. عند محاولة استخدام السحر، تظهر قوة ملكية مفقودة منذ عقود، مما يثير الاهتمام ويشعل أسئلة عن علاقتها بعائلة بانغليف والامير ريغا.
تعود الأميرة من رماد الزمن في جسد إيميليا حفيدتها، تواجه السيد ريغا ويعترض عليها أفراد عائلتها، وتقرر استغلال الوقت لفهم العصر الجديد، بينما يُمر للحارس الظل بتتبع كل شيء يتعلق بها لمعرفة أصلها الغريب.
في فصل السحر، تُظهر كلارا قدرتها على ترتيل تعويذة القديسة ناتاشا بشكل ممتاز获赞، بينما تتحدى إميليا مسودة التعويذة القديمة وتكشف خطأها، ثم تعرض طريقة أفضل، مما يثير صدمة في الفصل ويكشف مدى التدهور في دراسة السحر.
تُدعى إيميليا ميلر من المعلم بفضل عبقريتها في فهم مسارات الطاقة السحرية. بعد ذلك، تتعرض للاستهزاء من زملائها وتتعارك مع أمير ليو الذي يطلب منها الاعتذار بشكل متعنت. فجأة، تستخدم سحراً يمنعه من الحركة، مما يخلق موقفاً مليء بالتوتر والمفاجآت.
بعد عودتها للحياة، تم ترشيح إيميليا من قبل أستاذ تحليل السحر لاختيار مرشحة القديسة، وهي تتخذ قرار المشاركة بشكل مفاجئ. لكن منافستها التي كان مقعد الترشيح مخصص لها تغضب بشدة وتتهمه بإسراب الأضواء والمستقبل، وتهددها بالاختفاء.
في منطقة تدريب حظر السحر مصممة لقمع الطاقة السحرية، تفقد الأميرة ميزتها السحرية وتعرض للسخرية من أختها الكبرى وزملائها، وتُجبر على التدريب بالسيوف فقط مع تهديدات الاعتداء، بينما يظهر إرشادٌ يُمنحها فرصة للتحدي.
الأميرة العابرة من رماد الزمن تُظهر قوتها المذهلة في السحر والسيف، مما يثير غيرة الأم والخدمة. تخططان لضغطها لتهدئة وحيد القرن المقدس، مع رشوة ناظر الحظيرة لجعل الوحش هائجاً، ليقتلها أو تُتهمها بكونها ساحرة.
يبدأ رسمياً مرحلة اختيار القديسة التي ترتبط بمصير البلاد وايمان العائلة، وتنتظرها سبعين عاماً. تظهر كلارا من عائلة ميلر وتقوم بتطهير ذئب الرياح السوداء بإمكانياتها المذهلة، ثم يأتي دور إيميليا ميلر مع إعلانية غامضة، مما يثير الفضول بشأن مسيرتها.
يثير إيميليا الانتباه بلونها المألوف، وبعد التحقيق تُكشف أنها ابنة غير شرعية للبارون عاشت 16 عامًا في قرية الحجر الأسود بلا تعليم سحري، لكنها تتقن التعويذة المفقودة لعائلة بانغليف، بينما يظهر شيء غريب يزيد من الالتباس والذعر.
في حفلة، يفقد آرثر من سلالة بانغليف السيطرة ويتحول إلى وحشي، مما يثير ذعر الجميع ويطلب منهم الهروب. تُبقى إيميليا معه وتبث له أغنية سحرية تعيده إلى وعيه، ويكتشف هويته مرة أخرى، مع إثارة قصة عن القوة والعلاقة العميقة.
في هذه الحلقة، لحظة الالتحام العاطفية بين الأميرة والوالدتها تُكسر بفجأة بمعرفة وجود مغتال. تقوم فرسان التاج الملكي بإغلاق جميع المخارج، بينما شخص ما يحاول تدمير زجاجة دواء تخفيها، مع ظهور تحكم سحري مرعب للطاقة المظلمة، مما يثير الفضول والقلق.
تُوجه تهمات خطيرة ضد كلارا ميلر، من بينها محاولة اغتيال المرشحة القديسة وتعريض الشعب للخطر. تدافع والدها عنها ويدعي أنها مُلفقة، لكن يُستخدم سحر الظلام ضد إيميليا ميلر، مما يُحدث موقف صعب ويُضيف إثارة للمشهد.
تدعي امرأة أنها من سلالة القديسة ناتاشا وإنها الحقيقية، وتُعتبر المرأة الأخرى محتالة. عندما يُحاول ارتداء تاج القديسة، يتحرك تلقاء نفسه ويعترف بها، وتشعر بسكينة لم تُعهدها من قبل، ويؤكد الجميع أنها هي المستحقة على التاج.
بعد أن أصبحت إيميليا فتاة قديسة، تعترف والديها بكونها ابنته ولكن يريد استخدامها لنجاح كلارا شقيقته. إيميليا تذكره بتنازله عنها لسنوات وبمحاولة كلارا لقتلها، وتقوم بتصرف مقاوم أمام مخططات العائلة.
تُكشف إيميليا ميلر عن أدلة رشوة والدها التي تُبرِّر المجرمين، وتُعلن فصلها نهائيًا عن عائلة ميلر. يُعاقب والدها بفقد اللقب والأملاك وسجن العائلة، ثم تُعلن إيميليا أنها انتقمت لوالدتها، وتلتقي معها مع مشاعر الغربة والافتقاد العظيم.
تبدأ الحلقة بتحذير من ارتداد السحر عند سوء استخدامها، وتثير سرعة اختفاء إيميليا بعد الحصول على لقب القديسة. تظهر الملكة وتطلب خدمات فاخرة غير متاحة عادة، ثم تكشف لآرثر عن تعبها من الحكم والصراعات، لكنها تؤكد على تصميمها لحماية البلد.
يجري زيارة الأمير ريغا وخطيبته آنا إلى فتاة تدعي أنها جدته الكبرى القديسة ناتاشا. تنتقد آنا فتاة الريف هذه وتتجادل معها، بينما تتصرف القديسة بقوة وتمنعها من العودة، ويحاول ريغا التوفيق بينهما، مما يثير الفضول حول مصير هذه العلاقات المُثيرة.
إيميليا تغضب من إحراجها أمام ريغا، وتخطط لتركيب فساد على القديسة بوضع أثر مقدس من الخزانة الملكية في غرفتها. ثم تقوم بإنزال فرسان لتفقد الغرفة، وتكتشف الأثر، مما يجعل الجميع يتهمون القديسة بالسرقة. ستصمد أم ستتغلب على هذه المكيدة؟
في القصر، يُتهم شخص إيميليا بسرقة وارتداء آثار القديسة ناتاشا علانية، ويعتبر هذا تدنيسًا لحرمة الموتى. يأمر الملك الجميع بالانسحاب، لكن بعض الأشخاص يشكون من تحميه لها، ويحدث شخص آخر نغزة قلبية مفاجئة، مما يكشف عن صراعات خفية داخل القصر.
في هذه الحلقة، تُكشف آنا سر سحر مشاركة الحياة الذي يتطلب تضحية بنصف جوهر الحياة لربط شخصين. كما يتضح أن الأميرة العائدة هي التي أنقذت ريغا في الحقيقة، وتُعالجها بالسحر لإزالة ندباتها، مما يثير الفضول لمعرفة خطواتها القادمة.