في زمنٍ تمزقه الحروب، يظهر حامل السيف، وهمُه القديم الذين يمنح الناس السيوف مقابل عهدٍ يُستوفى بعد خمسة عشر عاماً. ابنه سيف، المبتلى بـمحنة القدر – نجمة اللعنة الوحيدة، يلتزم بعهدٍ قديم ويذهب إلى المملكة الجنوبية للزواج من الإمبراطورة ريما، لكنه يُقابل بالخيانة من الوزير الأعظم أمجد، الذي ينسف الاتفاق ويحيك له مؤامرة كبرى داخل البلاط الملكي. وفي خضم الفوضى، يلتقي سيف بأميرة المملكة الغربية ليان، التي تحمل هي الأخرى قدرًا استثنائيًا مرتبطًا بـالعنقاء السماوية، لتبدأ خيوط صراع خفي حول مصير الممالك الثلاث، بينما تتكشف أسرار السيوف المؤجَّلة شيئاً فشيئاً…