Connor est harcelé par des hommes réclamant de l'argent ; il perd le contrôle de ses pouvoirs de matière noire. Le professeur William l'avertit des dangers et lui conseille l'Académie des Doués. Connor y va pour retrouver sa famille abandonneuse, et croise un conflit entre maisons de surhumains. Son choix déterminera paix ou guerre.